ESG sta per Ambientale, Sociale e di Governance. È un insieme di criteri che investitori e aziende utilizzano per valutare la sostenibilità e l'impatto sociale di un'azienda. Negli ultimi anni, ESG è diventato sempre più popolare poiché gli investitori sono sempre più preoccupati per l'impatto ambientale e sociale dei loro investimenti. In questo articolo, esploreremo cosa sia l'ESG, perché è importante e come viene utilizzato.

Cos'è l'ESG?

L'ESG si riferisce a un insieme di criteri che gli investitori usano per valutare le aziende in base alle loro pratiche ambientali, sociali e di governance. I fattori ambientali comprendono l'impatto di un'azienda sull'ambiente naturale, come le sue emissioni di carbonio e l'uso dell'acqua. I fattori sociali includono l'impatto dell'azienda sulla società, come le sue pratiche lavorative, le politiche di diversità e inclusione e l'impegno con la comunità. I fattori di governance includono la struttura di leadership dell'azienda, la composizione del consiglio e la retribuzione degli amministratori.

Perché l'ESG è importante?

L'ESG è importante perché fornisce un quadro per valutare l'impatto di un'azienda sul mondo oltre alla sua performance finanziaria. Nel mondo di oggi, gli investitori sono sempre più preoccupati per l'impatto sociale e ambientale delle aziende in cui investono. Le aziende che hanno pratiche ESG solide hanno maggiori probabilità di essere sostenibili a lungo termine e hanno meno probabilità di affrontare rischi legali o reputazionali. L'ESG può anche aiutare le aziende ad attrarre e trattenere clienti, dipendenti e investitori che apprezzano la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Ecco alcuni numeri che evidenziano l'importanza dell'ESG: 

1. Domanda degli Investitori:

   Nonostante un recente calo nei nuovi investimenti, i flussi verso i fondi sostenibili hanno visto un aumento significativo, passando da 5 miliardi di dollari nel 2018 a oltre 50 miliardi di dollari nel 2020, e quasi 70 miliardi di dollari nel 2021. Nel primo trimestre del 2022, questi fondi hanno ricevuto 87 miliardi di dollari di nuovi fondi netti, seguiti da 33 miliardi nel secondo trimestre. A metà 2022, gli asset sostenibili globali ammontano a circa 2,5 trilioni di dollari. Sebbene ci sia stata una diminuzione del 13,3% dalla fine del primo trimestre del 2022, è ancora inferiore al calo del 14,6% osservato nel mercato più ampio durante lo stesso periodo. Inoltre, studi hanno dimostrato che l'86% degli investitori istituzionali ritiene che investire in modo sostenibile porti a rendimenti finanziari più elevati.

   
   

2. Riduzione dei Costi:

   L'implementazione efficace dell'ESG offre vari vantaggi, tra cui la capacità di affrontare l'aumento delle spese operative. La ricerca ha indicato che l'aumento dei costi, come quelli legati alle materie prime e al costo reale dell'acqua o del carbonio, può influire significativamente sui profitti operativi, riducendoli fino al 60%. Incorporando pratiche ESG, le aziende possono mitigare queste spese e proteggere i loro profitti operativi.

   
   

3. Prestazioni Superiori:  

   Una forte posizione ESG può aiutare ad attrarre e mantenere i migliori dipendenti, aumentare la motivazione fornendo un senso di scopo e migliorare la produttività complessiva. La ricerca mostra che le aziende elencate tra le "100 migliori aziende per cui lavorare" di Fortune hanno generato ritorni azionari superiori del 2,3% al 3,8% all'anno rispetto ai loro pari per un periodo di 25 anni. La soddisfazione dei dipendenti è correlata positivamente con i rendimenti degli azionisti.

D'altra parte, una proposta ESG debole può avere effetti negativi sulla produttività. Azioni sindacali, scioperi e problemi legati alla catena di approvvigionamento possono ostacolare le prestazioni. Le aziende che si concentrano sull'ESG prendono provvedimenti per garantire la sostenibilità lungo le loro catene di valore e monitorano le condizioni di lavoro dei fornitori.

Come viene utilizzato l'ESG?

L'ESG viene utilizzato in vari modi. Per gli investitori, i criteri ESG vengono utilizzati per valutare le aziende a fini di investimento. Alcuni investitori usano l'ESG come un modo per evitare le aziende che hanno un impatto negativo sull'ambiente o sulla società, mentre altri usano l'ESG per identificare le aziende che sono leader nella sostenibilità e nella responsabilità sociale. L'ESG è utilizzato anche dalle aziende per valutare le proprie pratiche e identificare aree di miglioramento. Molte aziende ora pubblicano rapporti di sostenibilità che dettagliano le loro pratiche e obiettivi ESG.

Conclusione

ESG è un insieme di criteri che investitori e aziende usano per valutare la sostenibilità e l'impatto sociale di un'azienda. È un importante quadro di riferimento per valutare le aziende oltre alle loro performance finanziarie. Le aziende che hanno pratiche ESG solide hanno maggiori probabilità di essere sostenibili a lungo termine e hanno meno probabilità di affrontare rischi legali o reputazionali. L'ESG è uno strumento importante per gli investitori che sono preoccupati per l'impatto sociale e ambientale delle aziende in cui investono. Man mano che il mondo si concentra sempre più sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale, l'ESG è destinato a diventare ancora più importante negli anni a venire.